迭变之年,2016年新能源乘用车销量深度解读

导语

在过去的365天里,新能源汽车市场有多少“惊涛骇浪”,“升降沉浮”?

[电动邦 销量分析]结束的2016年,对中国新能源乘用车市场来说,是一个调整和转变之年,然而,这调整与转变完全是被动的,被谁动,你我都清楚。在笔者看来,眼下的中国新能源乘用车市场就如一汪池中水,被人持续搅动,不能自已。何时池水漫溢,何时成为海,不在本文探讨之内,我们仅有能力看看这一池水,在过去的365天里,有多少“惊涛骇浪”,“升降沉浮”。

在细数2016年各品牌销量前,先让我们放大眼光,将时间退回到2012年,看这五年来,其总销量数字有无规律,有无故事。

本文数据来自乘联会。

车市大势,不可不论

首先,2012年-2014年的总体销量逐年稳步增长,但量级没有足够释放,笔者将这三年,总结为起步阶段,做如下图表,我们来分析一二。

2012-2014年[改]

在图中标出的三个当年高点,笔者杜撰个词“奇点月”,一层意思是这些月份的销量激增(2014年12月一个月的销量与5个正常月的销量和持平),另一层意思是它们有一个共同点,都在每年的12月发生。究其原因,一来与汽车销售的普遍规律有关,每逢年终,燃油车销量也是如此冲高一下,但是,新能源市场有其另一面因素,也才配得上“奇”这个字。

2015-2016年【改】

2015年12月的销量剧增与2016年1月的销量锐减,形成鲜明对比,熟悉当时当月情况的车友知道,2015年年底由于新能源补贴的退坡和政策方面存在漏洞,让很多新能源汽车公司趁机作乱,虚报销售数据,发骗补横财,造成市场虚假繁荣,在有关部门严厉打压查办之下,市场瞬间被打回5个月之前的原形,并在次月,跌落至8个月前的销量水平。从2016年3月开始,市场逐渐回暖,在11月创下历史新高后,又一个利空消息袭来——补贴退坡幅度巨大(纯电车型,150km≤R<250km,退坡差额3.6万元;R≥250km,退坡差额4.4万元。R为纯电续航里程)。

于是,本应销量激增的12月,罕见下跌。

“奇点月”的分析说明了销量分布的问题与现状,而纵观整体销量趋势,是一种快速发展的态势,这和两个主要因素有关。

一、各大城市的汽车购买摇号政策。新能源指标是快捷出口,天然带流量。

二、各大车企在不断推陈出新地完善产品,令新能源汽车越来越有吸引力。

所以,不管那些乱七八糟的事儿,新能源汽车发展的总趋势还是,扩大。

车型从低端向中低端发展

通过上一段落的整体分析,2016年还真是乱象频发,这也是一些固有问题,捂来捂去等来等去,集中在这一年份爆发而已。下图是不同新能源汽车级别的销售数据统计,让我们更加接近细节,看得更明白。 

销量级别汇总

2016年,A00级老年代步车占比大幅缩小,A0级买菜车占比小幅缩水,A级车翻倍增长,同样,在插电混动车型上,也来了一次车型级别升级,A级车比例缩小,B级车占比增长显著。

纯电动销量占比五年来一直占据领先地位,这就和政策引导不无关系了,属“中国特色”范畴。

综上数据说明,车企的造车能力在明显提高,部分满足了早已迫不及待购买更高级别车型的消费者,然而,纯电动领域的45%A00级车型占比,插电混动领域的51%A级车型占比,均表明价廉的、占号用途的微型车主流地位难以撼动。2017年,在销量总量上笔者并不过于乐观会较2016年增长多少,但在车型分布上,笔者相信一定会继续沿着车型升级的发展路线走下去,因为补贴下降,企业要么依靠更强的竞争力跑马圈地,要么就是大打价格战杀敌一千自损八百,我想,在新能源汽车发展到如今进度上,谁也不愿意把前几年吞下的肉再吐出来吧。

各路英豪,逐鹿新能源

车企销量

上图为五年来新能源乘用车销量前九的车企排行情况,其中,比亚迪依靠车型布局早且多,电池起家口碑,优秀的粉丝运营手段以及过人的营销传播等综合因素,远远拉开跟随者,并且,从2016年销量增速上来看,也不弱,达到70%,相比下图的总计车企的2016年平均销量增速,不算底。

再看第二名,吉利。吉利属于四平八稳,稳步发展型,稳归稳,2016年销量增速几乎与平均水平持平,你能从2014年-2016年与比亚迪的销量对比中看出,2014年销量的8564辆与18471辆,差53.63%;2015年销量的26564辆与58869辆,差54.87%;2016年销量的49218辆与100178辆,差50.86%——吉利一直在保持差距,没有突破。

在残酷竞争的市场当中,你不突破,别人就突破,比如北汽新能源,2015年销量可是与吉利相差35.77%,2016年呢?这个差距缩小为了5.68%!北汽新能源的2016年销量增速高达172%。

其中原因,我们在下一章节,具体车型中分析,看第四名,众泰

众泰的五年总销量超过北汽新能源,但在2016年,屈居之下——生生的被超越了。这可以是看作2017年吉利继续稳下去的结果。按说众泰是和比亚迪调性有些相似的车型,在燃油车市场话题不断,在新能源领域有些畏手畏脚,还自主开发了一系列车型,比如众泰E200和更早的芝麻E30。笔者忖度,众泰可能希望在新能源领域,走一条坚持自我的道路。

再说第5名奇瑞。奇瑞是销量前十名车企中销量增速最缓慢的企业,笔者认为奇瑞的精力放在燃油车部分过多,对新能源车型投入并不多,一款eQ,一款艾瑞泽7e。7e在燃油车市场就不是帝豪的对手,在新能源市场表现也可以想见,而eQ,则是支撑其主要销量的功臣了。

第6名上汽。上汽的理念是技术储备,不在乎眼前市场份额,这个是人家公司战略,压根就没在乎目前的一城一池,能排进前十,主要靠的是插电混动车型吧。

第7名江淮。江淮算是在新能源领域起步比较早的车企,但是造成理念和态度你能感觉到,不太认真,排到这个位置,笔者觉着还是不精进一下,没准儿反而“人亡”。

第8名江铃,起步晚,主打二三线城市,增长势头迅猛,明年极有可能超越“同姓本家”江淮。而江铃与第9名长安的合作关系,你可以把俩看作一个吧,一边低端,一边稍微高端一些。

有人可能看到这儿有疑惑,为什么不是前十排名,因为第10名东风汽车只有2016年有销量,为4347辆,数据较小,未做对比。

而那些我们熟悉的品牌,如腾势启辰,都销量惨淡,腾势的全年销量为2287辆,较2015年的2888辆还下降了21%。启辰晨风虽然2016年销量较2015年增长了51%,也仅为1916辆。

整体销量

迭变之年的应局车型盘点

最后,让我们来点评一下2016年销量前10的车型,一切销量表征的内因,大部分都在这里。

1-10的车型

前三被比亚迪一家独揽,秦唐均为插电混动车型,总计53273辆,占插电混动车型总销量的66.29%,可谓三分天下有其二。比亚迪在新能源领域的地位可见一斑,而且,其纯电版秦EV虽然没有排进前十销量,但10656辆的成绩着实不俗,你可要知道,排在秦EV前面的第11-13名的3款车,分别为众泰E200,知豆D1江淮iEV4,车价分别为秦EV的33%,23%,45%(估算),对车企而言,一款秦EV的总营收大概是抵得过前述三款总和的。

比亚迪目前在国内新能源市场中为本土品牌中最强,应该是没有争议。

比亚迪e6纯电动车型中销冠,源于其没有直接竞争对手,不管是对私售卖还是对公售卖,没的对手。

销量第4,老面孔北汽EV系列。北汽EV系列作为常青树式的车型,经过快速迭代,目前质量、口碑已趋稳定,有文章前半部分的纯电动车购买趋势向A级车型过渡的大趋势,其销量有所保证不足为怪。

销量第5,北汽EU系列。这是北汽新能源2016年主打车型,可以说,大部分营销力量都放在了这款车型上,三厢空间,合适的里程,不错的卖相,较比亚迪更低的售价,北京地方政策的保护,种种因素结合,其必然是一款销量尖兵车型了。

老六帝豪EV,在2016年12月销量爆发,达到6023台,据传和大批量供应网约车有关,但笔者驾驶帝豪EV的感受是:确实不错,就是续航里程偏短,和同级别车型竞争有些吃亏,恐怕这也是其排名未能再往前冲一冲的重要原因。

第7,云100。11月被采购,销量大增,12月回到正常水平。其抄袭奥拓的造型,让笔者欣慰:这才是原汁原味的众泰。

第8,奇瑞eQ,一听到这个名字,笔者的感觉是以老牌微型车为原型打造,靠谱,想必这也是很多人的共识,然而在未来,eQ面临的挑战不小,比如长安奔奔EV——全景天窗实在惊艳。

第9,又是比亚迪。e5作为补充秦EV向下截流的车型,是相对成功的,试想,这15639台被主要分配到EU260和帝豪EV身上,销量前三的排名必然变更。

第10,荣威e550。上汽造车的理念在前文有所提及,属于慢工出细活类型,所以荣威e550在品控和配备上都还不错,当然,车价比较高、抢占市场时机把握不足等弊端则又拖累了销量后腿,不过,随着中国车市日趋成熟,精益造车理念之下的产品必将会有更大作为。

至于排名后部车型,仅附在下面,以作浏览。

11-47

邦点评:迭变之年已经过去,所有人更在意的是这些变化对2017年市场的影响。车价会不会因退坡而整体抬高?新上市车型会不会爆发新一轮市场热度?整体销量能否再创新高?

根据往年销量趋势,1、2月份销量低迷,3月开始一路走高,而此阶段,也正是各新车型上市之时,更多细分车型领域会被进一步开发,可以说,2017年是SUV车型真正开始较量角逐的一年。笔者预计,8、9月市场或将突破月销量5万台大关,12月再迎销量历史新高。

而各厂商销量方面,比亚迪的明星车型陆续发布,将继续点燃市场热情,其第一把交椅地位恐怕暂时无人能够替代,北汽新能源很有可能跃居第二,并在纯电动车型方面,挑战e6地位。

至少从目前得到的新车消息来看,具体特别期待的车型暂时没有,不过总体而言,2017年消费者的选择更加丰富,新能源领域内的神车仍不会降临。

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