长高集团募资5.4亿补血 并购杭州富特涉新能源车

导语

长高集团(002452)10月22日发布公告称,公司拟非公开发行股票不超过4900万股,发行价格为10.97元/股,募集资金总额不超过5.37亿元。

长高集团(002452)10月22日发布公告称,公司拟非公开发行股票不超过4900万股,发行价格为10.97元/股,募集资金总额不超过5.37亿元。扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票自2014年10月22日起复牌。

与此同时,长高集团还发公告表示,公司以4740万资金元受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特股权,合计400万股,公司还向杭州富特增资1000万元,获得杭州富特83.33万股权。此次股权转让及增资后,公司将持有杭州富特483.33万股权,占其出资总额的44.62%。

第一电动网新闻图片

定增募资5.4亿补充流动性

对于此次非公开发行募资5.4亿元,记者了解到,非公开发行对象中,公司控股股东及实际控制人马孝武出资8337万认购数量760万股;马晓、廖俊德、林林等公司高管分别出资5265万认购480万股;自然人陈峰出资4168万认购380万股;华沅投资出资1.99亿认购1820万股;华实资本出资5485万认购500万股。

发行前,公司控股股东及实际控制人马孝武持有公司21.18%的股权。非公开发行股票完成后,马孝武持有公司20.28%的股权,仍为公司的实际控制人。此外,发行完成后,马晓持有公司4.04%的股权,廖俊德、林林等发行后分别持有7.56%的股权,华沅投资持有5.87%的股权。

长高集团表示,公司的资本负债率较低,本次募集资金到位后,会进一步降低公司的资本负债率,但可预见的资金需求较大,本次发行将为公司未来的资金需求提前做好储备。

公告显示,陈峰现任浙江时空电动汽车有限公司董事长兼总裁、杭州新时空电动汽车有限公司董事;同时也是亚丁投资的法人代表。

成为杭州富特第一大股东

同时长高集团还公告称,公司与亚丁投资、李宁川、陈峰等签署了股权转让及增资协议。公司受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特股权,其中,受让亚丁投资所持有的350万股,价格12元/股,受让杭州鼎聚所持有的50万股,价格10.8元/股。长高集团还向杭州富特增资1000万元。此次股权转让及增资完成后,公司将成为杭州富特第一大股东。

记者了解到,杭州富特主要从事动力电池智能充电装置、电池管理系统(BMS)和智能均衡装置的研制、生产,主要产品包括电动汽车车载充电机、智能均衡充电机(充电桩)、车载DCDC转换器、动力电池均衡维护设备等,客户覆盖国内多家新能源汽车生产厂商。

据 记者了解到,杭州富特2013年的净资产为1683万元;营收为1137万元;净利润为175万元。

此外,亚丁投资及其实际控制人陈峰等承诺,杭州富特2014年至2017年的净利润分别不低于800万元、1200万元、1560万元和2028万元。

根据长高集团公告,杭州富特若以后进行增资,同等条件下公司按出资比例享有优先认购权。原股东如果选择不行使其优先认购权,则公司有权就其放弃部分行使优先认购权。

此外,长高集团还表示,将积极主动地寻求并购机会,以进一步丰富自身种类、数量,提升公司产品占有率。同时,公司还将围绕新能源汽车充电机、电机电控及充电桩等领域展开产业并购,并在并购后加大新能源汽车相关领域资本投入,储备下一个业绩爆发点。

中国汽车工业协会的统计数据显示,目前我国的汽车年销售规模超过2000万辆,未来,以电动汽车10%的渗透率保守估计,电动汽车的年销售量将达220万辆,市场潜力巨大。

相关阅读

新能源产品升级如何做到无缝对接?-采访南车总工刘凌

南车时代电动总工程师刘凌表示,纯电驱动的本质由三个基础构成:能量单元、控制总成和传动总成。

杭州2016新能源车补贴出炉 保持去年补贴水平

《杭州市2016年新能源汽车推广应用地方配套补助办法》发布,明确了2016年杭州市将对纯电动乘用车型给予3万元...

比亚迪新能源车今年销量目标翻倍 望达12万辆

比亚迪新能源车2016年下半年的出货量将大增,年内新能源汽车销量将达12万辆,较2015年翻一番。

东风标致公布新能源车计划 将国产5款新能源车

未来,东风标致将在国内生产5款新能源车,旗下首款纯电动车有望基于标志301打造而来,拥有250公里的续航里程...

千万卫蓝基金约“惠” 北汽新能源打造智慧出行生态圈

北汽新能源携手华润、Uber、洛可可、北京出行、绿狗、北京旋极等合作伙伴,发布了以 "卫蓝众创 智•惠出行"...

“黑马”来了:成功汽车发布首款纯电动箱式货车

“乐享EV”成功汽车新能源汽车上市发布会举行,成功汽车首款新能源汽车5022XXY-BEV纯电动封闭货车正式发布。

科技创新引领未来 北汽新能源参展“十二五”科技创新成就展

  为实施创新驱动发展战略,落实“中国制造2025”、“互联网+”、大众创业、万众...

重新定义未来汽车生活 北汽新能源携手洛可可启动ARCFOX-1众创

5月30日,以“创造不可能”为主题的洛客大会暨全球创新设计大会在宁波市九龙湖畔隆重举行,全球创...

宝马年内或推出4款新能源车 新建1500个充电桩

宝马也将加速在国内市场投放新能源车型,其中X1插电混动版、之诺H60插电混动版、新款i3、7系有望于在今年年内...

北汽新能源发力海外市场 欧美高端市场即将开启

近日,北汽国际副总裁李绩与美国Mullen公司总裁签署合作意向书,该公司将为北汽新能源产品顺利出口到美国市...

评论