刘彦龙:上半年新能源车产量销量增长两倍

导语

2014年上半年锂电池出口量5.36亿只,同比增长11.4%,金额同比增长7.7%。2014年方形电池占33.2%,软包电池占38.4%,圆柱电池占28.5%,圆柱电池增长在减少。

主持人(王芳):下面进行下面一个报告。电池作为一个行业,特别是现在在电动汽车大行业下,有很多工作需要做,而在做工作当中,行业组织发挥了特别重要的作用,也做了很多的事情和工作。今天正好有幸请到了中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙先生给大家做报告,报告的题目是“国内外锂电池产业发展的现状与趋势”。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙

刘彦龙秘书长,我们其实认识很多年了,原来也是我的领导,以前我们是一个单位的。他除了担任化学与物理电源行业协会秘书长以外,还是中国电子学会化学与物理电源技术分会的秘书长,同时也是中国电工技术学会电动汽车专业委员会的秘书长,同时也是清洁能源专业委员会的秘书长。所以在这方面做了很多工作,下面有请秘书长给大家做报告。大家欢迎!

刘彦龙:各位代表,大家早上好!给大家介绍一下国内锂电池市场发展现状和趋势。主要是四个方面:第一,2013年中国锂电池产业产销情况;第二,2013年及2014年上半年我国锂电池的出口情况;第三,全球锂电池市场发展概况;第四,相关市场的发展趋势。

中国锂电池2013年总的销售收入590亿元人民币,这里面包括日韩企业在中国的销售收入270亿,增长约12%,国内企业320亿左右,增长9%。2013年动力电池,包括电动自行车用的动力电池,总的销售收入40%,同比增长30%。2013年锂电池增长主要还是来自于传统的一些市场,比如智能手机、平板电脑,增幅在15%左右。这些市场拉动了对圆柱电池、软包电池的需求,尤其是智能手机和移动电源,2013年产量29亿只,销售收入540亿。

2013年,国内一些主要锂电池企业,在国内企业里面最大的是新能源科技有限公司,下属有三家分公司,有在东莞和宁德的,第二位是比亚迪36亿,第三是天津力神31.5亿,第四是哈尔滨光宇宙集团,包括黑龙江的光宇、珠海光宇。这是前11到12位企业的一些销售情况。

2013年国内主要的一些做动力电池企业的销售概况。前两年动力电池推广应用方面,合肥国轩这方面做得比较好,销售收入7.6亿左右,比亚迪5.52亿,环宇赛尔3.7亿,天津力神1.9亿。这是前五大锂电池企业整个概况。前面也介绍了。

2013年锂电池组的制造企业一些销售情况,过去国内锂电池组制造,主要是一些日韩企业、港台,最近几年国内企业这一块增长比较快,前三家都是上市公司,深圳德赛科技44亿万,飞毛腿23亿,欣旺达电子22亿左右,后面几个企业都是做移动电源为主,这几年随着智能手机和平板电脑,移动电源企业发展很快。

2013年主要锂电池正极材料统计大概12家企业,最大的是湖南瑞翔13.5亿,第二位是湖南杉杉12.7亿,天津巴莫8.5亿,北京达生6.29亿左右。2013年12家企业里总的销售收入64.1亿,产量48325吨,其中钴酸锂28945万,占55.8%;三元材料15000吨,占31%;锰酸锂5850吨,占12.1%;磷酸铁锂530吨,占1.1%;国内炼酸铁锂接近两千吨,全球磷酸铁锂应用主要在中国。预计2013年整个中国正极材料总的产量在6万吨左右。

2013年锂电池负极材料,统计大概前十家,总的销售收入25亿,接近26亿,产量39000多吨,两家主要大的企业,深圳贝特瑞,全球最大生产商,销售收入12亿,上海杉杉6.5亿左右。

2013年锂电池电解液销售收入,九家企业销售收入17.5亿,产量31366吨。国泰华荣4.58亿,金牛2.97亿,新周方2.17亿,杉杉1.7亿。

锂电池隔膜企业,十家企业,销售收入12亿左右,产量是2.24亿平方米,占全国总需求55%,隔膜是主要国产材料里面国产化率相对比较低的。但是最近几年,大量的企业进入这个领域,当然国内竞争主要在中低端领域,未来几年应该是国内隔膜占市场比例在快速增长。

2013年锂电池主要生产设备厂商,蓝奇1.7亿,主要做测试设备。

2013年到2014年锂电池出口情况,2013年整个国内化学电源总出口291亿只,2012年底,同比增长2.1%,出口额95.8亿美元,也是增长3.2%,因为电池行业和整个国内经济一样,最近几年出口整个增速在减缓,主要出口国家和地区,国内电池香港是最大港口贸易地,通过香港转口到世界主要电池市场。2013年出口香港25.33亿元,占中国总出口额26.4%,美国是中国电池出口最大市场,2013年出口美国11.12亿美元,占11.6%。印度增长比较快市场,出口额4.55亿,主要储能电池。其他出口日本、韩国、澳大利亚、俄罗斯,主要出口目的地。

2013年总的出口量11.32亿只,数量上减少3.5%,出口额48亿,增长7.5%,出口结构在调整,数量减少,智能手机大容量电池数量增加。

出口主要一些国家和地区,亚洲、北美、欧洲各个地区一些情况。

2013年前十大出口国家和地区,主要因为香港不是主要市场,转口贸易地,主要市场是美国、日本、韩国、印度、越南、巴西等。我们国家前十大出口企业,前十家外资企业占比重比较大,三星、三洋、索尼、松下、LG十家里面七家都是化学企业。

2014年上半年锂电池出口量5.36亿只,同比增长11.4%,金额同比增长7.7%。

上半年前十大地区,美国仍然是第一,然后日本、韩国、越南,越南也在增长,增长主要不是消费市场大,而是韩国手机制造重要制造地放在越南,所以电池出口越南。这是主要出口企业。

下面介绍一下全球锂电池市场发展概况。2011年到2018年全球锂电池市场销售预测,包括传统IT市场、新能源车市场、储能市场,预测今年整个锂电池全球销售收入178亿美元左右,其中IT市场大概116亿,电动车市场29亿,储能市场大概7.2亿左右。这是按照几大领域电池所在的份额,从量上来看,2014年传统IT市场锂电池占73.4%,动力22.2%,储能占4.1%。

2011年到2018年电池量需求预测,总的今年2014年537亿瓦时左右,按照量计算的话,各种不同瓦时数量来看,2014年IT市场量占到84.4%,动力大概占13.1%,从各种电池形状来看,从IT市场各种电池市场来看,有方形、圆柱、软包电池等。

2014年方形电池占33.2%,软包电池占38.4%,圆柱电池占28.5%,圆柱电池增长在减少。

2013年锂电池主要用途,手机、笔记本电脑、电动工具、平板电脑,整个变化用途的使用量情况。2013年手机仍然是主要市场,市场总体增长6.8%,笔记本电脑是第二大市场,但是同比减少了5.9%,电动工具是第三大市场,增长了37.5%,因为电动工具市场过去都是以镍铬电池为主市场,主要目的地以欧美为主,欧美修改新的电池质量,2016年底,不允许电动工具上使用镍铬电池,所以各个企业加快锂电池转化。平板电脑增长41.4%,最近几年锂电池增长比较快的一个市场。数码市场相对在减少,摄像机市场也在减少。

全球前十大锂电池企业,圆柱、方形、软包电池所占的比重,从图上看,2013年和2012年相比,圆柱份额份额在减少,方形电池份额也在减少,软包电池在快速增长,主要得益于平板电脑、智能手机设备销售在增长。

三种类型锂电池未来发展分析,原来圆柱电池主要是传统笔记本电脑,由于受到平板电脑、超级本电脑影响,需求在逐渐减少,但是这两年特斯拉电动汽车火爆,带动了对圆柱电池需求的增长,因为松下和特斯拉建超级电池工厂,三星SDI和LG化学希望给特斯拉配套,都建设了新的圆柱电池工厂,希望进入特斯拉供应量。目前松下和特斯拉合作进展还是比较顺利,如果一旦发生情况,伺机进入特斯拉供应量。加大了对电动汽车的需求,未来几年圆柱电池并不像前面预测,未来几年在减少。如果特斯拉进展按照预期进行,2015年圆柱电池全球需求量新增10亿支。软包电池主要用于平板电脑、智能手机快速增长,移动电脑、超级本软包电池也有大量需求,未来五年软包电池年均增长率20%左右。方形电池主要用于传统手机、数码相机,但是智能手机快速替代,未来几年方形电池以3%到5%速度减少。

笔记本电脑与平板电脑快速发展,未来传统笔记本电脑向平板电脑、超级本电脑转换。这是锂电池快速增长市场。

2013年全球手机销量18亿部,增长3.4%,全球智能手机销量10亿部左右,较上一年增长38.4%,今年应该会超过12亿,所以未来几年从全球范围内智能手机快速替代传统功能性手机。另外一方面智能可穿戴设备市场,某些发达地区,欧美需求总量趋于饱和,设备厂商积极开发可穿戴市场,苹果、谷歌、三星、LG、小米、华为这些品牌厂商,开发智能眼镜、手表等等,通过跟移动健康管理、医疗设备管理、智能家庭和物联网等等,有可能带来巨大的市场。

电动自行车市场,中国是全球最大的电动自行车市场,最近三年,每年电动自行车市场需求量大概3500万辆,最近两三年整个电动自行车需求进入平稳发展阶段。今年上半年电动自行车行业一些统计,传统电动自行车市场,今年出现了一个拐点,逐渐有所减少。但是行业转型也在快速进行,由传统的铅酸电池向锂电池过渡,所以未来几年电动自行车快速向锂电池转移,这是锂电池企业要关注的重要市场。去年国内锂电池电动自行车产量180万辆左右,今年可能超过320万辆,有可能达到350万辆。天津是全球最大的电动自行车生产基地,他们也制定了一个未来几年发展规划,2017年总产量两千万辆,锂电池化比例达到30%。所以未来整个锂电池市场,电动自行车的话是一个重要的新的增长点。

电动工具由镍铬电池向锂电池或者镍铅电池过渡,2017年市场上,电动工具市场上严禁使用镍铅电池。移动电源随着智能手机和平板电脑发展形成巨大市场,2013年国内移动电源市场105亿左右,国外发展要比我们国内晚大概半年到一年左右,未来几年总的需求量,移动电源市场需求大概30%左右的市场。特别像印度、印尼等一些人口大国,他们对移动电源市场需求会超过中国。国内这个行业很热,问题也很多,所以进入的企业也很多,无序竞争。大概有一种说法,大概五千家左右,但是真正目前形成一个行业品牌的企业相对较少,主要一些企业,品能、品胜、爱国者、德柏仕、电小二等一些被消费者认可品牌。

通信电源市场,过去应用铅酸电池为主要电源,随着4G应用一些特点,所以要求基站更密集、小型化、集成度更高,所以空间要求也有各自的要求,所以铅酸电池在移动通信领域,尤其城市地区有很大控制,没有这么大空间,无法安装空调等等。所以锂电池赢来大发展时代。所以去年开始,国内三大运营商都在新的基站方面,大量采购锂电池。

电动汽车,今天会议重点是新能源汽车,美国是全球电动汽车最大市场,这也是上半年1到7月份左右,美国电动汽车统计数据。7月份路上行驶插电式电动汽车总量同比增长96%,2010年到2013年7月份,美国销售11.9万辆左右电动汽车,2013年7月到今年7月,销售11.4万辆左右。所以前面一年大概是前几年总和。未来几年,美国插电式和纯电动车快速增长。欧洲11个国家,上半年纯电动车销售情况。欧洲过去在电动汽车销售也一直是没有很好法力,今年上半年增速非常快,纯电动增长77%,达到了29000多辆。欧洲国家主要是纯电动车型销售比较多。中国国内,上半年新能源汽车产量和销量增长两倍左右,这是各方面的一些统计,各种品牌电动汽车的销售量。今年1到8月份,国内新能源汽车累计销量3.1万辆左右,同比增长328%,纯电动车16276辆,同比增长7倍,插电式混合动力乘用车6621辆,增长12倍,商用车3079辆,同比增长55%,插电式混合动力商用车5161辆,增长91%。

这里面整个国内新能源汽车增长方面,最大收益是比亚迪,比亚迪今年上半年整个占全球汽车销量41%左右。目前国内主要一些锂电池企业、动力电池企业的情况来看,过去在行业内有比较多的一些技术积累和市场拓展一些情况,今年上半年可能都是出于一个供不应求的状态,这主要一方面市场在快速扩大,大概从上半年统计,增长大概300%左右。另外一方面,各家虽然过去有很大的产能,但是订单需求比较少,实际上工艺没有到位,突然放量以后,没有完全达到完全满产。各家企业积极扩展,比亚迪目前6GW左右,年底新增1.6GW,明年达到5GW左右,天津力神纷纷布局,在青岛、武汉、成都、涿州建立相应合作企业,国内其他一些重要的企业中信国安盟固利等等,过去几年有大量投入,跟整车企业有很好配合,最近两三年,市场销售都是供不应求。

今年上半年整个新能源动力电池销量8亿瓦时,年底预计达到20亿瓦时,全球新能源汽车销量达到5万辆,预计2015年达到10万辆左右,明年是推广新能源计划,明年又是最后截止日期,各个城市都讳疾忌按照预前申报的一些计划,尽可能完成目标。

锂电池市场储能也是大家比较关注市场,2013年,整个储能市场,达到53.7兆瓦时,锂电池在部分领域有一些应用,电力辅助方面,锂电池两个兆瓦左右,风电场锂电池24兆瓦,电网4兆瓦,分布式能源锂电池有一部分,更多是铅酸电池,电动汽车20%左右。分布式发电,新能源未来主要分布式发电和微网发电,主要解决无电地区人口用电,还有一些孤岛微网发电。另外,用户端光伏加储能这种模式,在过去几年,在全球新能源推广比较好的一些国家,德国、日本对锂电池储能需求比较大,国内预计未来两三年以后,光伏用储能也会加快需求。因为目前中国已经成为全球最大的功能辅助应用市场。

锂电池市场前景广阔,未来竞争激烈,未来几年传统年增长率10%,新能源增长超过50%,储能市场在20%,当然现在锂电池行业是投资热点领域,但是我们认为要想进入这个行业,没有一定技术积累、资本支撑和市场快速反应的话,可能很难在市场上占得应有的地位,特别是锂电池是一个高度技术密集的行业,一个新进入者如果没有三到五年的市场积累的话,产品很难做到让用户能够满意,所以希望大家如果进入这个市场,希望还是更多地关注一些已有市场,通过资本或者并购形式,能够尽快地进入锂电池行业。

谢谢大家!

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