新能源车发力 旺季效应或催生稀土涨价行情

导语

目前稀土收储正在进行第二轮谈判,接下来有望敲定收储价格等细节问题。在收储预期强烈的背景下,近来稀土价格已然应声而涨。

  据了解,目前稀土收储正在进行第二轮谈判,接下来有望敲定收储价格等细节问题。在收储预期强烈的背景下,近来稀土价格已然应声而涨。上周,轻、重稀土全面反弹,氧化镧、氧化镝分别上涨2.7%、2.1%。除此之外,工信部原材料司近日也发布了《2013年稀土行业经济运行情况》及今年工作部署,要求规范稀土资源综合利用管理,将稀土综合利用项目(废料回收、压覆矿抢救性回收等)纳入生产总量控制计划管理,重点配置给新组建的6家大型稀土企业集团。分析人士表示,稀土收储预期叠加工信部再促稀土大集团,未来稀土价格有望稳中趋升,尤其是正值三四月份的传统销售旺季,稀土价格更加会表现坚挺;再加上特斯拉准备投资百亿美元建设超级电池工厂,新能源汽车的不断发展也将继续推升市场对稀土的需求,因而稀土股的涨价行情可期。

  稀土大集团+收储临近

  据媒体报道,2014年1月初,工业和信息化部会同有关部门在北京召开了组建大型稀土企业集团专题会议。该会议称,按市场优胜劣汰规律,目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业等6家企业为主导的行业发展格局。下一步要顺势而为,重点支持这6家企业,进一步推进兼并重组,组建大型稀土企业集团。

  工信部强调要充分发挥市场在配置资源中的决定性作用,以企业为主体,多元化投资,市场化运作,推动兼并重组由”让我重组”向”我要重组”转变。

  在2月21日工信部的公告中,加快组建大型稀土企业集团就已被放在了显著的位置上。该公告称,巩固和扩大业已形成的中国五矿、中国铝业、包钢稀土、赣州稀土、广东稀土、厦门钨业等6大稀土企业为基础的兼并重组格局,整合国内稀土矿山和冶炼分离企业,在此过程中要关闭一批非法企业、转产一批企业、重组一批企业,大幅度减少稀土冶炼分离企业数量,化解过剩产能。坚持政府引导、企业主导、多元投资、市场化运作的原则,发挥市场在配置资源中的决定性作用,综合运用经济、技术、法律和必要的行政手段,扫除体制机制障碍,因势利导促进兼并重组,尽快形成大型稀土企业集团主导稀土行业发展的格局。

  目前,经过数年的整合,南方稀土行业基本形成了地方企业与央企并存的格局。包钢稀土、广晟有色[1.75% 资金 研报]、赣州稀土、厦门钨业等地方企业由于掌握以资源为纽带进行集团化整合,而五矿和中铝则通过兼并重组下游冶炼分离和深加工行业,逐步向上游渗透,利用”渗透路线”获得上游的话语权。

  此外,据媒体报道,稀土收储第二轮谈判目前正在进行中,此轮谈判有望能敲定稀土收储价格等细节问题。目前已有权威金属现货网站分析师确认了上述消息,并称如果谈判达成协议,则或在5月份开启收储。

  华创证券研报显示2013年12月份国储局与六家收储代理厂家进行了第一轮收储洽谈,依据三种方案,稀土收储基准价略高于目前稀土价格5%-6%,因幅度较小而谈判未果。有分析师称,此轮稀土收储将对价格的影响巨大,若今年上半年收储仍失败,则贸易商甚至大厂的现货将加速流进市场,且商家心态会随之转变,稀土价格短期难以止跌;反之收储开启,则现货库存将流向国储局,减轻库存对价格的制压,从而协助市场走向出清,加上3月份以后是稀土需求的旺季,稀土价格则有望企稳走高。

  稀土价格短期看涨

  除稀土重组外,始终保持打击违法违规行为的高压态势,这项工作也被工信部放在了2014年稀土工作的重点位置上。

  上述公告称,今年将加强监管,工业和信息化部同公安、国土、环保、海关、税务、安监等部门加大对问题突出地区的核查力度,对重点案件挂牌督办;建立轻稀土和中重稀土打击违法生产区域联动机制,及时沟通信息,统筹协调,统一行动;通过稀土专用发票数据共享、完善举报制度等手段及时发现问题和查处;落实属地监管责任,督促地方坚决查处违法违规行为;加大问责力度,对个别地方政府监管责任不落实、官商勾结、违规审批项目等行为进行问责;加强社会舆论监督,请新闻媒体宣传好的做法,曝光典型案件等六项工作将作为重点。

  事实上,历来行业的严打都会短期提升稀土价格的上涨。2013年年中的一次全国范围的稀土整治,更是令氧化镝在随后不到一个月的时间内飙升77%。而当前的数据显示,春节后第一周,氧化镨钕主流报价由春节前的30万元-30.5万元/吨调整到了31.5万元-32万元/吨。镨钕金属市场主流价格则由38万元-38.5万元/吨调整到了每吨39.5万元-40万元,甚至有商家已经报价到42万元/吨,但还没有达成交易的记录。

  与此同时,氧化钆及钆铁的价格也出现了小幅的反弹,目前氧化钆和钆铁的主流价格分别在15.5万元-16万元/吨和16万元-16.5万元/吨,相比年前每吨均有了约1万元左右的回升。

  瑞道金属网分析师高玉欣认为,此次稀土价格出现变化的原因,主要还是下游钕铁硼工厂库存较少,毕竟各企业的陆续开工生产,都会采购一些原料;另外根据往年的经验,每年春节开工后都会出现一波反弹的行情,因此持货商都捂货惜售,致使现货供应出现紧张的情况,价格出现反弹。

  有业内人士表示,结合去年8月份多部委联合整治稀土违法违规情况促稀土价格上涨的案例来看,如果今年对于违法违规行为的打击力度再次加大,则稀土价格大概率会稳步回升。

  电动车热潮带动稀土永磁需求

  最近一年以来,特斯拉在全球掀起了电动汽车狂潮。数据显示,特斯拉电动车在2013全球累计销量达到2.23万辆,其将今年的销售目标设定为3.5万辆,预期增长55%。根据相关资料,目前特斯拉锂离子汽车的电池均由松下公司供应,为进一步节约成本,未来特斯拉将建设一座锂离子电池生产厂。

  目前业内人士预计电动车将在中国的客车、微车和专业车细分市场得到快速推广,以目前国内电池、电机产业链的水平,目前已有3个领域可以迅速推广电动车:一是客车市场,尤其是公交车市场;二是微型轿车,主要集中在A0级(如奔奔、QQ等);三是特种车,主要是物流用车,比如环保、快递、邮政等专用汽车。

  有业内专家表示,未来新能源汽车的电机需求比较确定,中国在此方面具备比较优势。虽然电池技术发展的路径尚存在不确定性,但未来新能源汽车电机的需求较为确定。具体来看,中国在新能源汽车电机领域有以下几点优势:一是稀土资源优势,目前稀土占到电机成本10%-30%;二是人力资源优势,电机定制化程度高决定人工成本较高,中国人工成本优势明显;三是汽车市场发展的阶段优势,中国汽车普及率较低,电动车的接受度相对更高。

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