2015年5月国内新能源汽车市场分析报告

导语

从5月下旬的总体数据来看,自主品牌新能源汽车市场比亚迪的表现位列第一,其次是北汽新能源、众泰。

新能源汽车是近年来社会各界重点关注的产业,特别是进入2015年,4月29日新一轮新能源汽车补贴标准也已落地,在一系列利好因素的刺激下,新能源汽车市场逐渐升温并出现破冰迹象。

一、 中国新能源汽车市场概述

2015年第一季度,在多重利好政策的刺激下,国内新能源汽车市场增速加快,数据显示,2014年,国内新能源汽车乘用车销量达到74,763辆,同比增长3.2倍,其中纯电动汽车销量同比增长2.1倍,插电式混合动力汽车销量较去年猛增8.8倍,2015年第一季度,新能源汽车乘用车销售26,581辆,同比增长2.8倍,远超同期市场整体增速。

但相关的产业壁垒并未消除,核心技术、基础设施、市场推广并未实现实质性的进步,下一阶段,国内新能源车企更应注重技术研发,保持在行业内健康稳定的发展。同时,中央财政仍将继续补贴购买新能源汽车的消费者,鼓励新能源汽车发展的主基调不会发生改变。

二、 自主品牌新能源汽车有望在新一轮产业竞争中“弯道超车”

从5月下旬的总体数据来看,新能源及混动汽车排名TOP5的品牌分别是,比亚迪、宝马、东风标致、奥迪和雷克萨斯,自主品牌新能源汽车市场比亚迪的表现位列第一,在传统汽车市场中,自主品牌汽车受到的市场压力可谓是“腹背受敌”,然而比亚迪在新能源汽车市场力图“弯道超车”的目标正在逐步实现,据悉,未来比亚迪在新能源汽车市场布局上将会推出更多车型,特别是插电式混合动力SUV (专区)车型的推出,将满足市场对SUV车型的偏好,进一步提升其新能源汽车销量。2015年仍然是新能源汽车高速增长的一年,只要自主品牌车企把产品准备好,面对庞大的中国汽车市场,在新能源这一波弯道里超车存在可能。

5月下旬国内新能源及混动汽车市场品牌排名

2015年5月国内新能源汽车市场分析报告

(图1)数据来源:HCR HiMobile监测数据

三、 自主品牌与插电式混合动力(PHEV)唱响市场主角

在传统汽车市场领域,自主品牌失势的格局在短时间内难以实现扭转,但今年新能源汽车政策密集出台,从我们的监测数据来看,5月下旬用户对自主品牌新能源汽车的关注度达到40.89%,弯道超车正待观察。同时,纯电动汽车(EV)市场领域绝大多数为自主品牌,如北汽E150EV、比亚迪E6、腾势、江淮和悦 (详情 图片 报价)iEV以及荣威E50 (详情 图片 报价) 等,但从我们的监测数据来看,用户仍然倾向选择插电式混合动力汽车(PHEV),而且,本次上海车展上推出多达数十款插电式混合动力车型,短期内,插电式混合动力抢占新能源汽车市场已成为必然。

相比较而言,传统混合动力车型(HEV)市场表现弱,主要原因是价格相对昂贵,虽然自主的传统混合动力车型价格不算贵,但是依然销量低迷甚至落得停产命运,背后反映了传统混合动力车型在国内消费者中并不被看好的市场局面。

品牌和动力类型关注

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数据来源:HCR HiMobile监测数据

四、 比亚迪秦一枝独秀,纯电动叫好不叫座

从我们监测到的消费者关注车型数据来看,比亚迪秦再度卫冕冠军,再从市场销量数据来看,秦在2015年4月新能源车型销量中,以2,625台销量成绩再创历史新高。但值得注意的是排名第二的东风标致301 CNG这款产品,在5月下旬的用户关注中表现突出,这从侧面反映出国内消费者选购车时对于“经济”二字的追求是永远不会变的主题,有数据显示,按照天然气与石油价格约为1:2来计算,CNG双燃料车会比普通汽油车至少节省40%以上的费用,所以东风标致301 CNG车型正是凭借其高性价比和节能环保方面的优势,满足了消费者日常生活中的需求,这款经济、环保的双燃料汽车获得了较好的市场认可。

另外,在排名TOP10的品牌中,自主品牌占比约50%,反映出国内消费者对自主新能源汽车的认可,自主品牌新能源车企纷纷发力,与合资品牌新能源汽车继续同台竞争已成为下一个发展阶段的主要态势,所以在自主品牌新能源汽车技术创新的同时,服务创新、管理创新同样重要,并保持与技术创新相互融合、互为促进,推动其市场的逐步扩大,提升品牌竞争力。

从2015上半年新能源汽车发展的实际情况来看,虽然从国家层面支持“纯电动驱动作为战略不变”,但从我们的监测数据来看,纯电动汽车市场表现并不尽如人意。

厂商产品关注度

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数据来源:HCR HiMobile 监测数据(5.21-30)

五、 “久摇不中”的限购城市中有一群刚需购车族

从2014年12月29日起,深圳实行小汽车限购,由此成为继北京、上海、广州、贵阳、石家庄、天津和杭州之后,第8个实施汽车限购的城市。监测数据显示,限购城市对新能源汽车的关注更加强烈,也从侧面表现出汽车市场的刚性需求仍然旺盛。

2014年年初,北京市正式开放了新能源车的购买,从《北京市示范应用新能源小客车生产企业和产品目录》来看主要涵盖的车型包括北汽E150EV纯电动、中科力帆620 (详情 图片 报价)EV、长安E30纯电动、比亚迪E6、上汽荣威E50 (详情 图片 报价) 、上海通用赛欧 (详情 图片 报价)等纯电动车型,动力类型主要集中在纯电动车范围内,但数据显示用户关注最多的仍然是插电式混合动力汽车(PHEV),相比之下性能更优、续航里程更长的插电式混合动力车却不在允许购买的车型范围之内,这无疑对提升人们购买新能源车的积极性造成了不小的困难。

城市及不同动力类型选择排名TOP20

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(图5) 数据来源:HCR HiMobile 监测数据(5.21-30)

上海市并未对插电式混合动力汽车做出限制,上海市政府于2012年12月29日发布了《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》,其中的相关政策包括免费牌照和最高4万元的补贴,被列入上海鼓励私人购买和使用新能源汽车试点的车辆包括了“插电式混合动力车”和“纯电动车”,私人用户在购买新能源车后,将由上海机动车额度审查部门免费发放专用牌照,监测数据显示出上海用户的关注度明显高于其它城市。

六、 紧凑型实用家轿需求趋势未减

消费者在购买新能源汽车时,主要考虑汽车的使用性因素,例如安全性、续航里程、速度、性能等。其中安全性居首位,电池续航能力差、能源获取不足以及充电时间长被列为新能源车不被购买的主要原因,单独从车辆大小尺寸方面考虑,目前紧凑型插电混合动力仍然是用户选择的主流,表明用户选择该类车型仍然以家庭代步使用为主,并且性价比较高且有政府补贴的自主品牌车型关注度最高,而中大型车辆中,则以进口和合资品牌占主要市场份额。

各尺寸大小车型选择TOP5

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(图6) 数据来源:HCR HiMobile 监测数据(5.21-30)

七、 “秦”车重磅升级博得眼球,BMW 530Le感召力十足

在5月下旬的自主品牌新能源汽车整体关注车型中,比亚迪秦的“双冠新旗舰版”和“双冠旗舰PLUS版”位列冠亚,自秦双冠版在2015年上海车展首次曝光以后,其考究的细节和愈发精致的外观内饰可谓引发了消费者对于“双冠版”的无限期待和遐想。“双冠版”是5月7日在上海区域首发上市的,而数据显示双冠版的市场表现的确为众望所归。

自主品牌新能源汽车市场中比亚迪秦、荣威550 (详情 图片 报价)和逸动 (详情 图片 报价)EV三强格局已形成,相比较而言纯电动汽车是市场之路还需更进一步。

自主品牌产品版本关注度

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(图7) 数据来源:HCR HiMobile 监测数据(5.21-30)

德系ABB三品牌当中,在新能源混合动力领域,宝马无疑走在了两位对手的前头,和丰田的技术合作,见效明显,在2014年广州车展期间华晨宝马首次“亮剑”,推出了其旗下首款合资新能源车型530Le,早先市场认为,该款车型售价对于汽油车型相对较高,实用性方面相比汽油车则有一定损失(行李厢容积缩小),担心其市场表现,但经过一年的市场验证,消费者对该款车型的关注度仍位列第一,而且从产品本身来看,530Le的外观、内饰也并无与传统汽油版车型存在明显的特异点,依然是传统的BMW风格设计,简约,具有层次感。

从市场竞争来看,530Le使用的主要是插电式混合动力系统(PHEV),所以按照产品定位分析,530Le暂时没有直接的竞争对手,而像同级别的雷克萨CT 200h、进口奥迪A6 Hybrid都是常规混合动力车型,产品特点和市场定位截然不同,所以暂时也不会对530Le造成太大威胁。

合资/进口品牌产品版本关注度

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(图8) 数据来源:HCR HiMobile 监测数据(5.21-30)

八、 新能源汽车市场将会精彩纷呈

从动力类型来看,SUV车型目前主要集中在传统混合动力(HEV)类型中,PHEV类型中并未出现SUV,纯电动车中,除品牌知名度最高的特斯拉外,用户对产品的关注还是主要集中在了长安逸动EV这款车型上,表现出逸动EV在该细分市场具有一定的竞争力,而HEV车型中排名前三的均以进口合资车型为主。

总体来看新能源未来市场规划侧重点各有不同,各家车企在根据自身特点和发展阶段采取着不同的策略,有的以全产业链布局的优势,有的以产品种类占领市场;有的则以技术优势巩固市场,可以预见的是,插电式混合动力已占先机。

动力类型与产品组合关注度

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(图9) 数据来源:HCR HiMobile 监测数据(5.21-30)

九、 总结与展望

新能源汽车市场的后期表现,究竟哪个厂商或品牌会成为未来的市场主角,抑或由哪种技术作为主导,HCR(慧辰资讯)认为这绝不是仅仅通过单一因素可限定的,在多变的国内汽车市场中,配套设施的建设,市场政策的主导,能源开发冶炼技术,电网发展速度及电池储能技术,每一个环节都将影响新能源汽车市场的走向,无论未来这片蓝海市场是一家独大还是群雄并立,我们的汽车生活都将发生巨大的变化。

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