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一夜春风来?谁在撑蔚来?

2019-11-07 08:00

来自 :电动星球News

作者 :蟹老板本人

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早上起来,看到蔚来的股价狂涨 36.84% 、收盘 2.34 美元每股。不知道你怎么想?

财经媒体的报道不断传来,与两天前的舆论相比,这一次的褒扬真是天壤之别。

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当然,也有无数人懊悔,如果在两天前抄底了蔚来——不要说在 1.19 美元每股这个最低点,哪怕就是在前几天——这一波下来也能赚上个 50%。

人生百态,莫过于此。

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从消息面来看,催生股价上涨的原因主要有两个。

一个是 11 月 4 日公布的 2019 年 10 月的交付数据。连续两月突破两千,单月交付 2526 台创下年内新高。当晚,蔚来股价涨超过 10%。

第二个是昨晚 11 点许公布的与 Intel 子公司、自动驾驶头部企业 Mobieye 结盟。当晚股价大涨 36.84%。

这样的现象让所有人都在问,蔚来怎么了?

■ 退潮下的逆势

根据中国汽车工业协会的数据,今年 1-9 月,中国汽车产销量为 1814.9 万辆和1837.1 万辆,同比下降 11.4% 和 10.3%,

这是大势,整个中国车市进入了全面下行的通道。即使看上去依然是增长动力的新能源市场,也经历了三连跌。

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以蔚来所在的纯电汽车市场为例;7 月份销量 24356 辆,同比下降 22%;8 月份 32025 辆,同比下降 27%;9 月份 41196 辆,同比下降 18%。

中国国际金融有限公司在上个月 22 号正式下调了今年中国新能源汽车计划销量,新的预期为120-130万辆,与2018年实际总销量持平。

这样的下跌,能直接找到的理由是 6 月份补贴退坡的 Deadline。另一个,则毫无疑问是受到大势的拖累。

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在补贴退坡+车市低迷的情况下,各家新能源车企的日子都难过!用一句流行的话来说就是:退潮的时候才知道谁在裸泳。

譬如国内某新能源龙头大厂。根据其官方销售数据,第三季度新能源车销量仅为4.68 万辆,同比大跌了 31% 。这是该大厂新能源汽车销量首次出现下滑。

在这样的环境下,蔚来 9 月、10 月连续两个月突破 2000 台, 10 月销量攀升至 2526 台,环比上涨 25%,同比增长 61%,就显得格外难能可贵。

当然,肯定会有人说蔚来在冲量!但哪家车企在金九银十不冲量? 

■ 蔚来的增量

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难能可贵的不仅是逆势增长,还在于数据背后的意义。

我们梳理了 ES8 与 ES6 的整体交付情况。发现一个很有意思的转变:蔚来已经从存量市场走向了增量市场。

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先说 ES8 。

2018 年下半年,距离试制车下线一年多以后,蔚来 ES8 正式开启产能爬坡和大规模交付。

那个时候的蔚来,手上握有超过 1 万个 ES8 订单。与同一时间特斯拉 Model 3 的情况非常类似,都处于产能=销量的阶段。

但从 2018 年全年交付数—— 11348 辆 ES8 来看,进入 2019 年的蔚来手头就没什么存量了。那 ES8 卖得怎么样?

在 7 月份蔚来开启召回计划,电池组产能优先供给被召回的 4803 辆 ES8 之前,ES8 的 2019 并未因为早前订单消耗完毕而失色——1 季度交付 3989 辆,平均每月1329 辆;2 季度交付 3553 辆,平均每月 1184 辆。

于是,我们在今年 5 月写下这篇《蔚来 ES8 4月销了 1139 台,这是扑街了还是企稳了?》

此外,ES8 上述销量数据,还是在 1 季度春节假期、2 季度自燃纷争+国五豪华车清货三重挑战下达成的。即使如此,上半年 ES8 销量在豪华三排SUV里面依然能排到第五,仅次于 BBA 和沃尔沃的竞品。

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接着来说 ES6。

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从 2018 年 6 月份到 10 月,ES8 的交付从 6 月的 100 辆爬坡到了 10 月最高的 1766 辆。而 ES6 则是从 2019 年 6 月到 10 月,从 413 辆交付起跳,到了 10 月的 2220 辆。

这个数据说明了什么?蔚来无论是供应链、工厂、质量等制造体系,还是销售网络体系等等,在整体能力上都比去年有了大幅度增长。

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但这依然不是最关键,最关键还是有没有订单,尤其是新增订单。

就 ES6 来说,存量订单并没有 ES8 累计那么多。首发版 ES6 在交付前大概有订单 6000 台左右。但是….蔚来的舆论环境在过去几个月有多糟糕,大家也都清楚。于是,有人就手动逐个确认号码是否可选,最终得出一个结论, 售出了大约 3000 台左右。

而按照今年 1-9  月 ES6 已累计交付 4609 台来倒推,大概可以得出 ES6 从 9月(1726台)开始,就已经主要靠新增订单来支撑销量了(9月1726,10月2220)。

换句话说,在补贴退坡后,ES6 通过新增订单实现了交付数不减反增。

在舆论环境持续不友好、新能源补贴已经退坡的当下,蔚来固然距离自己早前的销量目标差距还很大,但要说蔚来做得不好,却也不是良心之言。

而剩下的问题就是:蔚来做对了什么?

■ 口碑为王

先看看这段话:

你说花 5000 多块钱买个手机彰显一下「爱国情怀」这我信,但要说花三四十万买辆车,结果这车本身不行的话,打死我也没那「情怀」

(摘引自《李斌们的「情怀」到底有没有卵用?》)

接着来看我们最近报道过的两起蔚来碰撞事故。

第一起发生在苏州。ES6 车主戴先生在苏州 S228 高架、太阳路出口附近时遭遇严重车祸。车头基本报废,车辆处于侧翻状态,但车身、车尾完整、天窗及尾门处于打开状态。

按照戴先生的描述,当时车速在80公里左右。戴先生并未在此次事故中受伤,只是「右脸被气囊弹到有点小肿」。

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第二起我们昨天刚报道。蔚来碳粉群元老、蔚来绍兴车友会副会长贾先生在常台高速嘉绍大桥服务区附近路段,以116公里的时速撞上了隔离带。

贾先生最终断了一根胸骨、一根肋骨,但当时行动并无大碍,第一批流传出去的事故图片,就是他下车之后拍的。后来拖车司机对贾先生说「拖了十几年车,撞成这样人还活着的没见过」。

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两次事故的当事车主,都说了同样一句话:「还买蔚来」。

这两篇文章的阅读数都很高,评论区留言也远超微信所能发布的条数。什么评论?XXX天的 ES8 车主路过,谁开谁知道、没毛病。

其中很让人触动的,是车友@武子哥的的评论:

我477天前买的es8,开了55227

我54天前买的es6,开了7154

点亮了46个城市,探索了311个地标

被蔚来一键加电服务了20+,最远的一次178km+

如果不满意蔚来电动车,如果不满意蔚来服务,我不会买es6,而可能会会买特斯拉m3,选择大于行动

蔚来只差一个爆点,一个变化。

很早之前,我们在《新势力札记:对蔚来的攻击正在路上,但然并卵….》中写下过这么一段:

(蔚来)这种打法厉害之处就在于,核心种子用户,总是能通过 fellow 得到官方,甚至是创始人的回答。人心有安顿之处,就不在乎外界的风风雨雨了。

这种打法的危险之处在于,准车主们都在一起,如果真出现无法交付、产品质量等问题,很容易扩散。旦应对不当,就会出现整体性坍塌。

今后卖车就不是一宗买卖的事,而是整个用车生命周期的维护。这对蔚来是最大的考验,考验来自价值观、往下走就是组织架构、人员培训、服务对接等等更细的方面。

时至今日来看这句话,蔚来毫无疑问走过了「最危险的时刻」,用产品力、用整个用车生命周期的服务赢得了口碑。这才是蔚来能够从存量走向了增量的关键。

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即使,「黑」一直在路上。不信,看一看去年 5 月的这篇文章,标题是「蔚来,不值得……」

这篇泼墨式的讥诮和攻击,真比现在某些人强多了。

■ 蔚来的爆点

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如果从股价飞涨来看,蔚来与 Mobiley 的结盟可以说就是@武子哥 所期待的爆点。

但就合作而言,2022 年量产 L4 级自动驾驶汽车固然很美好,但其实并不足以支撑这样的股价飞涨。支撑股价飞涨的是「预期」,由这次结盟所带来的预期。

作为当下最重要的自动驾驶公司(占有全球 70%的 ADAS 市场份额),Mobileye 毫无疑问是头部中的头部。

简单科普下 Mobileye 。1999 年成立,2014 年纽交所挂牌,2017 年被英特尔以 153  亿美元天价收购。

作为一家以色列公司,Mobileye 之所以名声大噪,一方面跟它在计算机视觉领域的技术先进性有关,另一方面也和特斯拉第一代 AP 就是使用了 Mobileye 的方案有关。(2016年二者的分手曾轰动一时。)

而这次在中国选择与蔚来结盟,体现出来商业考量弥足珍贵。因为,Mobileye 是非常了解蔚来的。

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早在 2017 年美国「西南偏南」交互大会上,蔚来正式发布首款概念车 EVE ,搭载的就是 Mobileye EyeQ4 芯片。而蔚来 ES8 也是全球首款搭载 EyeQ4 芯片的量产车型。

也就是说在长期的合作中,Mobileye 作为一家商业公司,是在充分了解蔚来的情况下才选择结盟的。

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背后的态度,套用长安汽车官方微博的话来说就是:蔚来有未来,我们相信。

正是这个预期,支撑了蔚来股价的飞涨。

蔚来包括蔚来车主想必非常感谢 Mobileye 、长安汽车等合作伙伴在关键时刻的支持。

但一夜春风来的背后一定是润物细无声。

到底谁在撑蔚来?

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