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世界新能源乘用车市场走势结构分析

2019-03-15 07:40

来自 :崔东树

阅读时长约5分钟

2018年全球广义新能源乘用车销量达到400万台,同比增速达到17%。其中插混、纯电动燃料电池的狭义新能源车全球销量达到197万台,同比增长67%。中国新能源乘用车18年的世界份额达到53%。18年美国新能源车3季度加速发展,但中国新能源车发展更快,19年1月的中新能源车世界份额59%。

注意:本分析数据源自崔东树个人整理的各方资料,来源非单一统计途径,因此数据口径和结论会与其他分析稍有差异。数据仅供研究参考。

一、世界新能源车走势

世界新能源车的发展从混合动力开始,随后逐步进入电池为主的时代,纯电动和插混成为新能源的真正政策支持主力。

中国新能源车的发展也是从支持公交卡车的普通混合动力开始的烧钱进程。随后客车进入纯电动时代,混动客车成为历史。

在此我们分析时不考虑客车和专用车,只要考虑乘用车。原因是客车和专用车技术比较落后,且没有市场空间,因此各国都把乘用车成为新能源发展重点。

1、12-19年世界广义新能源乘用车市场走势

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2012年世界广义新能源乘用车157万台,到2015年仅有178万台,增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展,广义新能源车2016年突破200万台,2017年达到316万台,2018年突破400万台。

2018年混动占比仅有50%。其中混合动力乘用车从12年的93%逐步下降到2015年的80%,随后混合动力的占比每年降10个百分点。

而纯电动和插混走势较强。

2、16-19年世界新能源乘用车市场走势

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近年世界新能源车走势较强,逐月上升态势明显。2019年2月数据还没出来世界汇总的,我用1月数据暂代,主要体现1月的数据在图中更清晰。

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2018年的新能源车销量197万台,同比增长62%较强。且连续几年世界新能源销量已经超越60%增速。

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16年中国新能源车在世界份额达到45%,17年达到47%,但是其中特征都是前低后高的走势,

2018年中国新能源乘用车的世界份额达到53%,,前三个月的份额基本保持在40%不变,4-5月是61%,,6-9月的50%左右也是很好的。

2018年的份额在年初表现就特别突出,12月达到60%的表现超强,

2019年1月也是59%,未来仍有保持第一的能力。

二、世界新能源车结构市场走势

1、15-18年各国新能源乘用车市场走势

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18年的中国新能源乘用车的增速远高于世界平均增长速度。2018年全球新能源乘用车销量达到197万台,同比增速达到60%。其中中国销量达到62.5万台(中国新能源车销量也包含进口车),同比增长90%。

而中国之外的世界其他国家的销量走势也较强,同比增长很快。从其他的主力国家来看,9月的美国、德国平均增速都是翻倍之间,相对很强。增速较慢的是日本较低,挪威只达到0.8万台,较同期下降了较大。与此同时,韩国等新能源市场增长速度都是很快的.

2、世界新能源乘用车的市场份额

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近几年的纯电占比持续提升。世界新能源车的18年插混总销量占比是34%。而纯电动的占比达到65%。

A级车的纯电动和插混都是主力车型。

3、世界新能源乘用车的结构-2018年

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2019年世界新能源车结构是A级最高。

中国的近期结构升级推动的世界车型结构提升。中国A00级纯电动的份额下降到中国电动车占比的46%,A级车占比提升到33%,导致世界的架构也是A级车占比提升明显。

4、各国新能源车份额走势-中国50%

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中国新能源车在世界市场的表现不断的提升之中,16年在世界市场份额达到45%,17年中国的份额上升到47%,其中17年四季度达到59%的较强水平,18年,中国新能源车占世界市场的份额达到53%,相比较17年的份额大幅提升。

至于其他国家的份额基本都处于下降之中。美国新能源车的占比17年后开始回升,日本的新能源车新车优势暂时放缓。

三、世界电动车结构市场走势

1、中国19年1月纯电动的份额68%

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2018年,中国纯电动乘用车的份额达到561,较17年的份额改善不明显。

18年,美国新能源纯电动在特斯拉3的带动下很强。但中国4季度退坡前更强。

法国德国等的新能源车市场份额相对变化不大,而亚洲市场的日本和韩国的纯电动车份额也表现一般。

2北汽新能源18年世界纯电动的份额13%

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世界电动车中的特斯拉份额最高,在19%左右。但19年1月下降到9%,因此急需开拓中国市场。

中国的北汽新能源18年世界纯电动的份额13%。比亚迪在19年1月达到世界电动车的15%。

3、历年世界纯电动的车型销量

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2018年的特斯拉MODEL3是世界车市销量最高的单一车型。

北汽的EC系列表现很强。奇瑞的EQ\比亚迪的E5都是表现很强。

四、世界插电混动车结构市场走势

1、中国19年插混的综合份额41%

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由于新能源车的产品具有一定的相通性,为了体现国际的综合状态,因此把普混考虑进入。在包含插混和普混共同组成的混动燃油车市场上,18年9月中国份额是18%,较去年9月份份额提升。

2、比亚迪19年插混的综合份额18%

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世界插混的优秀企业是比亚迪,上汽乘用车,日本日产的车型有争议,但也是纯电驱动的。

3、世界插混的主力车型表现较强

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比亚迪的秦的表现很强,其次是比亚迪的宋、唐等。

丰田的普锐斯的插混表现也很好,宝马5系、荣威I6等很强。

五、世界混合动力车结构市场走势

1、中国19年混合动力的世界综合份额14%

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由于新能源车的产品具有一定的相通性,为了体现国际的综合状态,因此把普混考虑进入。在普混的混动燃油车市场上,18年中国份额是10%,19年1月是14%,份额提升。

日本依靠普混优势较为突出,在17年到18年日本在普混和插混的共同份额保持在50%左右水平份额,。

2、世界车企混合动力的份额走势

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18年的日本和美国的混动车型,在世界市场份额地位在下降,而中国、法国、韩国等市场份额都有明显提升。尤其是中国插混车型表现优秀。

3、世界混合动力主力车型的走势

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世界混合动力车市场走势保持较快增长,但缺少中国自主车企的参与,总体表现不是特别突出。

随着未来的油耗法规和技术趋势,混合动力仍有较好发展潜力。

丰田的普锐斯等车型领先于混动的市场。中国的天津一汽丰田的卡罗拉、广汽丰田的雷凌等表现很好。

六、世界燃料电池车结构市场走势

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世界燃料电池的规模相对较小,美国和日本占据相对领先位置,近期韩国表现也较强。

因为燃料电池车改变的仍是电池技术,车企关注的需求不大,主要是科研和商用车的需求。

七、世界车企竞争格局日益激烈

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奔驰宝马等德国车企的新能源投入巨大,但市场表现尚未充分体现。

国际车企尤其是豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现极其优秀,推动奔驰和,宝马都在新能源车加入投加大投入,目前看宝马奔驰的性能车的提升速度并不是很快,特斯拉的销量目前是model3的增量。宝马的量主要是宝马x3的量,奔驰是奔驰斯玛特的量,而宝马5系和宝马3系的发展潜力相对较大。

特斯拉的model3逐步进入绝对主力车型的。而特斯拉的model s和model x,在18年初都出现同比下滑的现象。我跟踪零售看到在中国市场的特斯拉的零售表现相对平稳,在中国市场的特斯拉暂时较弱。

近几年的中国的新能源车企的车型表现都很优秀,尤其是19年的插混车型在政策推动下很强,未来潜力较大。

电动车的比亚迪、北汽、上汽等诸多中国车企的发展较强,随着长城、吉利长安等均投入更多车型,中国新能源车的世界优势仍是较明显,未来技术提升潜力巨大。

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